全称为内部客户关系管理系统。有销售团队环境，就需要拥有CRM。
应用人员：销售业务人员、销售业务经理、客服人员、财务人员，公司管理人员。
功能模块：我的工作台、客户管理、合同管理、售后服务、财务管理、系统管理。
例如我的工作台包括以下功能：
主要包括待办事项、日程安排、工作总结、信息提示和文件柜，还包括公告信息，最新签单客户、销售排行榜、业务最新动态。
一、待办事项
- 上级给的任务，来源上级从文件柜发过来的文档信息。
- 其他人员给的配合流程。
- 下属给的请示内容。
二、日程安排
- 日工作计划，工作人员每天来公司开始半小时，思考并填报当天工作计划。也可以随时根据客户的要求，或者自身的设定，拟定某日该做某事，当天打开系统，系统便可以给出提示。
- 周工作计划，每周五下午提交，对下一周的工作做一个完整的周工作计划。
- 月工作计划，每个月末最后一个工作日，对下一个月的工作做一个完整的月工作计划。
- 年工作计划，每个年末，对下一年的工作一个整体的工作目标。
三、工作总结
- 当日工作总结，每天工作人员下班前，对照当天的工作计划，做一个小结，真实记载工作中的情况，方便上级及时了解每个人工作人员的工作情况，并给于适当的指导和帮助。
- 周工作总结，每周五工作人员下班前，对照当周的工作计划，做一个真实的记载。
- 月度工作总结，每个月末最后一天，对照当月的工作计划，以及该月中每天、每周的工作情况，做一个完整的工作情况汇报，并作为书面文字内容作为当月的工作总结向上提交。
四、信息提示
默认为日程安排提醒，提醒用户的工作计划执行情况，提醒用户提交工作总结，提醒用户的待办事项未完成情况。
业务人员
- 提醒业务人员需要跟进的客户，让业务人员及时安排时间联系相应客户。
- 提醒业务人员索要合同尾款，根据合同尾款支付时间，到期自动提醒。
业务经理
- 提醒哪些业务人员还没有提交工作计划和工作总结。
- 第一， 将显示没有提交前一个工作日的日工作计划或者日工作总结的用户列表；
- 第二， 如果当天是周一，将显示没有提交上周五应该提交的周工作总结或者下周工作计划的用户列表；
- 第三， 如果当天是一个月的第一周的某一天，将显示没有提交上一个月的的工作总结或者下一个月的月工作计划的用户列表，如果第二天仍然没有提交，该提示信息将在当周一直显示。
- 提醒当天的哪些用户还有多少件待办事项没有完成。并且在下班前做一个统计，并存储到工作人员完成事项情况表中。
- 提醒业务人员有多少个客户没有及时跟进，本来业务人员应该当天跟进的，业务人员没有及时跟进，将在经理的提醒界面中同时显示。并且在下班前做一个统计，并存储到工作人员跟进客户事项情况表中。
- 提醒业务人员本月度工作业绩达标率，业务人员达标明细，每个月更新一次。根据用户的签单合同，计算销售业绩，自动计算合同金额，回款金额。本月仅显示上一个月的业务人员业绩情况。
五、文件柜
文档中心的统称。主要以当前工作人员分类，分为我发送的文档、我接收的文档，文档状态分为草稿、发送、签收、审批、退回、归档。
归档状态只能由发件人自己设定归档状态。
文档转换状态
- 草稿——>>归档；
- 草稿——>>发送——>>签收——>>已签收——>>归档；
- 草稿——>>发送——>>签收——>>退回；
- 草稿——>>发送——>>审批——>>已审批——>>归档；
- 草稿——>>发送——>>审批——>>退回；
- 退回——>>发送。
发件箱
- 记载我发送的文档，状态有草稿、发送、已签收、已审批、退回和归档。
- 对于退回的文档，将在我的工作台待办事项中显示。
收件箱
- 记载接收的文档，状态有签收、审批、归档。
- 对于签收和审批的文档，将在我的工作台待办事项中显示。
业务人员
- 包括业务人员给客户制作的解决方案、各种文档。
- 业务人员书写的文档，没有被发送，保存在本地，称为草稿。如果该文档仅仅作为工作人员自己的一个文档存储，便可对其设置归档。
- 工作人员对草稿文档发送后，该文档将显示我发送的文档列表中发送状态文档。
- 对于其他工作人员发送过来的文档，需要我们配合工作的文档，工作人员根据需要可以对其退回或者签收处理。
- 退回的文档，对于发送人员来说，存储在我发送的文档列表退回文档状态文档。
- 签收的文档，对于接收文档人员来说，存储在我接收的文档列表签收状态文档。签收过的文档，存储在我接收的文档列表归档状态文档。
- 业务人员提交给客户的方案必需经过销售经理的审批方可发送，如果对文档、方案有不同意见时候，将对其退回处理；如果对文档、方案认可，则可以对其审批通过，业务人员再次查看时候，自动到我发送的文档列表中归档状态文档。
业务经理
- 部分工作同业务人员一样。
- 这里将增加我接收的文档列表审批状态文档。
